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安洁科技基本面分析-特斯拉叠加苹果供应商

2020-03-18 06:31:33 来源：互联网阅读：-

2020将是苹果创新及出货大年，尤其是2H20新机创新力度较大，我们预计安洁功能件ASP提升30%以上。

除苹果外，安洁在深圳设立子公司配套华为等客户，我们预计功能件、无线充电等在华为也将迎来增量。3D热压机壳、MIM加持，威博精密回归高成长。受OVM出货不佳及金属小件竞争加剧影响，威博精密过去2年经营大幅不及预期。但公司也培育了3D热压机壳、MIM等新的增长点，在华米OV、三星等安卓客户逐步上量，我们预计今年将回归高成长。

公司从前年开始进入华为的模切和金属小件供应体系，去年逐步实现盈利，同时开发的无线充电相关产品，客户认可度较高，2020年相关收入有望实现翻倍增长。不仅华为订单暴增，苹果再放新料号。安洁科技原有模切件常年配合苹果开发，客户关系紧密，近期新增金属件料号进入苹果，打开新的市场空间；2020年苹果手机单台价值提升40%以上。

安洁科技同时是特斯拉核心供应商之一，营收占比高达10%。安洁是特斯拉Model 3电池包、充电桩等结构件核心供应商之一，随着特斯拉上海厂投产，我们预计今明特斯拉业务将迎来高速成长，今年特斯拉营收占比有望达到10%左右，且未来单车ASP仍有较大提升空间。

特斯拉收入有望翻倍增长，安洁科技给特斯拉供应电池连接片，将极大受益于特斯拉model3放量以及特斯拉上海工厂的国产替代进程加快，2020年特斯拉相关收入有望翻倍增长。

从特斯拉板块来看，安洁科技股价趋势和宁德时代一样好看，具有苹果和特斯拉两大属性，中期可以继续关注。

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