• 截至2018年10月最后一周，中国手游app市场渗透率为47.9%，用户规模为5.27亿，10月行业月均DAU为1.01亿
• 截至2018年10月最后一周，腾讯旗下手游渗透率为34.6%，网易旗下手游渗透率为3.8%
• 王者荣耀渗透率降至17.36%，仍居手游类app首位，绝地求生：刺激战场以13.07%的渗透率居于次位
• 类型/题材合胃口是手游玩家尝试某款手游的重要原因，明星“带货”能力弱
• 90后最“壕气”，过去半年，90后手游付费玩家平均付费金额超过一千元

行业概况

游戏审批

截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量远低于2017年

• 2018年1月1日至3月底，国家新闻出版广电总局共公示审批通过国产网络游戏1927项，其中移动游戏1872项，占比97.1%，2018年4月至10月底，未有国产网络游戏审批通过公示
• 截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量仅为2017年的20.5%，移动类国产网络游戏数量仅为2017年的23.3%

上市公司情况

腾讯和网易市值遥遥领先，哔哩哔哩、三七互娱、昆仑万维市值均为百亿级别

运营数据

行业渗透率及用户规模

截至2018年10月，手游行业渗透率为47.9%，用户规模为5.27亿

• 过去一年，手游行业整体渗透率波动较为明显，行业渗透率和用户规模顶峰出现在2018年2月，行业渗透率为57.8%，用户规模达6.13亿。此后渗透率和用户规模呈波动下降态势，截至2018年10月，行业渗透率下降至47.9%，用户规模降至5.27亿

腾讯旗下手游渗透率及用户规模

截至2018年10月，腾讯旗下手游渗透率为34.6%，用户规模为3.8亿

• 过去一年来，腾讯旗下手游渗透率略有波动，但整体呈现较为稳定的态势
• 2018年2月，腾讯旗下手游渗透率达38%，用户规模破4亿

网易旗下手游渗透率及用户规模

过去一年，网易旗下手游渗透率及用户规模波动较为明显

• 过去一年，网易旗下手游渗透率最高为7.1%，用户规模超七千万
• 截至2018年10月，网易旗下手游用户渗透率为3.8%，用户规模约四千万

行业月均DAU

过去一年，手游行业月均DAU在1亿左右波动

• 2018年2月，手游行业月均DAU达1.26亿，为一年来巅峰

腾讯手游月均DAU

过去一年，腾讯手游月均DAU多在六千万左右波动

• 2017年10月至2018年1月，或受多厂商发力“吃鸡”手游影响，腾讯手游月均DAU及其在行业月均DAU的占比均有所下降
• 2018年10月，腾讯手游月均DAU在行业月均DAU中的占比升至62%

网易手游月均DAU

2018年10月，网易手游月均DAU约为390万

• 2017年12月至2018年2月，或缘于“吃鸡”手游荒野行动的快速扩散及春节假期推动，网易手游月均DAU突破七百万，在行业月均DAU中的占比最高达到7.1%
• 2018年2月至今，网易手游月均DAU呈现波动下降态势，2018年10月，其月均DAU约为390万，在行业月均DAU中占比为3.9%

渗透率top 10手游app

截至2018年10月，王者荣耀、绝地求生：刺激战场、开心消消乐三款手游app渗透率均在10%以上

• 截至2018年10月，王者荣耀渗透率降至17.36%，绝地求生：刺激战场以13.07%渗透率居于第二位，开心消消乐渗透率为11.13%

渗透率top 10手游app月均DAU

王者荣耀月均DAU遥遥领先，绝地求生：刺激战场超越开心消消乐升至第二位

• 2018年10月，王者荣耀月均DAU近六千万，明显高于其他手游app，绝地求生：刺激战场、开心消消乐、欢乐斗地主（腾讯）月均DAU均在千万级
• 2018年2月，或因春节假期拉动，手游app月均DAU均有所上升

渗透率top 10手游app MAU

王者荣耀是唯一MAU破亿的手游app

• 过去一年，王者荣耀MAU呈现波动下降态势
• 绝地求生：刺激战场强势崛起，2018年10月MAU接近1亿

玩家调研

了解渠道

应用商店宣传能力强，口碑传播仍是重要方式

• 约六成手游玩家通过应用商店了解新手游信息，亲友/同学/同事的推荐也是手游玩家获得新手游信息的重要渠道

了解渠道

相比90后，更多95后手游玩家通过视频平台/直播平台了解新手游信息

• 约半数95后手游玩家通过亲友/同学/同事了解新手游信息，此占比显著高于80后手游玩家

尝试原因

类型/题材合胃口是手游玩家尝试某款手游的重要原因，明星“带货”能力弱

• 手游“社交性”特质明显，半数手游玩家会因熟人推荐而尝试某款手游
• 不到一成手游玩家会因喜欢的明星也在玩/推荐/代言某款手游而去尝试

尝试原因

相比80后，95后手游玩家更易被感兴趣的类型/题材吸引

• 相比80后玩家，更多95后玩家会因为喜欢某类型/题材、画风/音乐风格而去尝试某款手游

关注要素

运行流畅是基础，玩法设定很重要

• 手游玩家最为关注游戏运行流畅度和玩法设定
• 美术、上手难易程度、故事情节/人物设定也具有较高的关注度

关注要素

95后手游玩家最关注玩法设定，美术也很重要

• 相比80后，95后手游玩家更关注玩法设定
• 95后手游玩家对美术的关注度也明显高于80后和90后手游玩家

游戏时长

超三成95后手游玩家日均游戏时长在2小时以上

• 或因95后多为大学生，闲暇时间相对较多，其日均游戏时长明显高于80后和90后

付费情况

00后付费意识最强， 90后最“壕气”

• 手游玩家整体付费率达到78.8%，85.2%的00后手游玩家过去半年有付费行为
• 手游付费玩家过去半年平均付费金额为797元，90后手游付费玩家过去半年平均花费金额在一千元以上

付费情况

“再氪一单，这次一定能抽到想要的卡”

• 购买抽卡/抽奖机会是付费玩家的主要购买内容，优秀的美术/音乐产品也会令玩家甘愿奉上钱包

周边购买

手游周边市场有待进一步开拓

• 手游周边市场有待进一步开拓，45.4%手游玩家从未购买过周边产品
• 实用的手机/电脑配件、日用品最受欢迎，其次为手办

周边购买

95后手游玩家中超四成从未购买过周边产品

• 95后手游玩家较为喜欢手机/电脑配件、手办类周边产品
• 相比95后手游玩家，80后和90后中购买过手办的手游玩家占比较低，购买过日用品或包类的比例较高

电竞关注度

IG战队不止赢得冠军

• 超八成手游玩家表示听说过或比较了解IG在英雄联盟S8世界赛总决赛夺冠，其中超两成玩家表示以后会更加关注IG战队

用户画像

年龄分布

半数手游用户年龄为26-35岁

• 手游用户较为集中于青少年人群，36岁及以上中老年人群占比仅约16%
• 腾讯和网易旗下手游用户较为集中于25岁及以下人群，占比均超五成

性别分布

男性手游用户略多于女性

• 男性手游用户占比为55.5%，比女性占比多一成
• 腾讯手游用户性别比均衡，网易手游用户中近六成为男性

城市等级分布

手游用户更集中于三线及以下城市

• 手游用户中，二线及以上用户占比低于全国网民平均水平，三线及以下手游用户占比过半
• 相比腾讯，网易手游用户更集中于二线及以上城市

省份分布

广东为手游用户大省，内陆河南表现强劲

• 手游用户中，广东省用户占比最高，其次为江苏省和山东省
• 浙江省进入腾讯手游用户占比top 5省份
• 除广东省外，江浙手游玩家在网易手游用户中也具有较高占比

城市分布

重庆手游用户占比力压北上广深

• 手游用户中，重庆用户以2.7%占比力压北上广深居于首位
• 网易手游用户中，北京、上海用户占比均达3%以上

偏好app

爱玩也爱“看”，手游用户偏好优酷和掌阅

• 手游用户最为偏好视频类app优酷，其次为数字阅读类app掌阅

偏好app

男性偏好斗地主，女性偏好休闲游戏

• 男性手游用户最为偏好的app为汽车之家，女性则最为偏好美柚
• 男性偏好的手游app为欢乐斗地主（腾讯），女性则是休闲手游开心消消乐
• 男性偏好斗鱼直播和迅雷，女性偏好韩剧TV和芒果TV

偏好app

腾讯和网易手游用户均较为偏好自家app

• 腾讯手游用户偏好度top 10 app中有六款为腾讯旗下手游类app
• 网易手游用户偏好度top 10 app中有五款网易旗下app
• 绝地求生：刺激战场不光位列腾讯手游用户偏好度top 10 app，也赢得了网易手游用户的偏爱

设备分布

“蓝绿”称霸，OPPO R9用户占比最高

• 安卓手游用户使用最多的机型为OPPO R9，机型分布top 10均为OPPO、vivo旗下产品