每年8月份都是上市房企集中发布半年报的时候,半年报既是上半年业绩的一个集中展现,也是展望未来半年布局的重要方式。
综合来看,今年上市房企半年报有一个鲜明的特点,继续回归一二线,撤离三四线。即便是碧桂园,虽然业绩的6成多依然产出自三四线,但也在不断优化结构,力求稳健。更多的明星房企则在加速压缩三四线储备,回归一二线。
最典型的房企是万科。
中指院发布的1-8月份的全国房企拿地榜单显示,万科拿地金额为1260亿,其中近9成位于一二线城市,比如长三角和珠三角。
万科在业绩报告会上也再次直言:不会在三四线拿地盖房子。万科今年和往年的表现有一定差异,最典型的就是表现在拿地上。
万科一项稳健,但今年却在拿地上选择逆势操作,大量拿地。这种动作的背后是,万科在多元化业务拓展方面表现得并不及预期。三年不出成果的项目可以停掉,稳住基本盘则成为重中之重。
此外,融创今年在拿地上面也非常激进。
去年前8个月融创拿地金额仅为169亿,但今年前8个月高达744亿,同比暴涨340%,拿地总金额位居第三,相比去年飙升19位。而且从布局来看,一二线占比高达83%,即便是剩下的三四线储备,也是在东部城市圈内。当然,融创与万科不同,融创极少通过土拍拿地,绝大部分是通过并购拿的地,好处是土地成本相对更便宜。
龙头房企中,恒大也是典型,靠三四线实现弯道超车,但早已不押宝三四线。半年报显示恒大一二线土地储备占比66%,三四线仅为34%。
而且恒大厉害的地方在于其拿地成本比其他龙头房企更低。中指院公布的今年前8个月龙头房企拿地排行榜显示,同样集中在一二线拿地,万科成本是6090元/平米,龙湖是7877元/平米,融创是5767元/平米,中海是12040元/平米,而恒大仅为2275元/平米。
其他明星房企,雅居乐,旭辉、保利,一二线土地储备占比均超过了8成。
撤离三四线,回归一二线已是共识,这不仅体现在拿地上,也体现在融资上。资金成本上升,房企也必须将好钢用在刀刃上,融来的钱也得主要用于一二线的项目。
风险增加,是房企撤离三四线的主要原因。
虽然目前三四线整体房价仍在缓慢上升,但先涨和后涨,性质完全不同,三四线就是典型的后涨,其市场的根基远不如一二线。最典型的表现是今年给楼市松绑的主要是三四线城市,而且非常“露骨”。
安徽霍山前段时间直接打算给购房者发补贴,每平米500元,直接就是打9折。买房子99折都是非常便宜了,9折简直就是捡漏。但是最终还是黄了,一日后即收回。类似的还出现在开封和衡阳,也是发布松绑后,一日内即被撤回,菏泽取消限售令,阜阳取消土地限价等等。
人民日报直接表示:大势不可逆。
鹤岗的一套房一万块钱虽然无参考价值,但三四线降温已经态势明显。
上半年一二线开始成交反弹,但没有调控的三四线却开始降温。这里面既有人口向大中城市流动的大势,也有棚改红利消失的原因。现在是成交量下行,随着时间的推移,价格下行也是必然要到来的。
国家统计局公布的7月份70房价城数据显示,超过一半的城市房价同比涨幅是低于10%的,二手房更为严峻,高达57个城市同比涨幅是低于10%的。二手房完全跑不赢新房,简单说,完全没有投资的价值,买完了就是一堆钢筋混凝土放在那里。而流动性更好的一二线楼市,二手房这一年来基本也是跑输新房,依然算得上是“资产”。
混在行业的最前沿,房企往往都能做到先知先觉,如果说一两家房企撤离没什么参考价值,但大家都在撤,那必然没有第二种可能。早点撤,没坏处。
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